Сюжет разворачивается вокруг жизни трех молодых специалистов, работающих в органах государственной безопасности на фоне бурных событий 70-х годов. Их дружба складывается в условиях строгих требований службы, где стремление к успеху сталкивается с моральными дилеммами. Каждый герой проходит через переосмысление своих идеалов, сталкиваясь с давлением повседневной жизни и выбором между личными чувствами и служебными обязательствами. В процессе саморазмышления они понимают, что многие ключевые ценности не поддаются простым определениям. В условиях постоянного напряжения они ищут баланс между человечностью и императивами службы, что заставляет их глубже задуматься о значении жизни и истинном предназначении дружбы.
Переходя в 2000-е, события переносятся в Санкт-Петербург, где взрослые герои сталкиваются с последствиями своих прежних решений. Город, ставший символом перемен, отражает их внутренние трансформации и эмоциональные переживания. Воссоединение позволяет героям осознать, как их судьбы пересекаются с историческими реалиями, вызывая сильное желание преодолеть разрыв, возникший за годы разлуки. Испытания, когда-то кажущиеся мимолетными, приобретают новое значение, побуждая к размышлениям о дружбе, предательстве и искуплении. Эти аспекты не просто важную часть их жизни, но формируют основу для понимания друг друга и дальнейшего пути.